Deneyimli bir baştan çıkarıcı olan dolgun sarışın Julia Ann, devasa bir siyah şaftla yüz sikiş çılgınlığına istekli bir şekilde dalar. İstekli deliği iyice harap olmuş, iklimsel bir anal karşılaşmayla sonuçlanıyor ve daha fazla arzu duymasına neden oluyor.