Göğüslü siyah genç Nicole Bexley, dağınıklığından dolayı üvey babasıyla başını belaya sokar. Isıtılmış bir değişimde, büyük penisini ortaya çıkarır ve istekli bir şekilde emer. Onların karşılaşması, sıcak, ırklararası, POV bir buluşmaya dönüşür ve finalin arkasından tutkulu bir şekilde sonuçlanır.