Evelina Darling ve Kate Rich, iki çarpıcı genç, bir sevgiliyi paylaşıyor. Sırayla birbirlerini tatmin ediyorlar, dilleri tatlı, sıkı vücutlarının her santimini keşfediyor. Eylem, vahşi bir üçlüye girdikçe yoğunlaşıyor ve doruk noktasına ulaşıyor, iklimsel bir sonla sona eriyor.