Sahte bir pansiyonda, Cadılar Bayramı özel bir gelişme. Azgın bir üniversiteli genç, lanetli bir soyunma odasına girerek onu seks açlığı çeken bir dişi kediye dönüştürüyor. Devasa bir yarrağı yutuyor, daha fazlasını istiyor. Doruk noktası? İstekli ağzına sıcak bir yük.