Ivan Hollms, siyah bir erkek, Andreia Ivanovich ile shemale zevk dünyasına dalıyor. Bu Latin transseksüel güzelin büyük bir yarrağı ve Ivan'ın keşfetmeye hevesi var. Onların ırklararası buluşması, vahşi, sapık bir göt oyunu seansı ve yoğun oral değiş tokuşlarla gelişiyor.