Ateşli bir dişi olan Kayley Gunner, öğretmeni Charlotte Sins'i ziyaret ediyor. İç çamaşırlarıyla giyinmiş, birbirlerinin bol varlıklarını ve dövmelerini keşfederek tutkulu bir lezbiyen buluşmasına daldıkça ruh hali değişiyor. Bu karşılaşma ateşli, arzulu bir alışverişi ateşliyor.