Ateşli bir siyah kadın olan Kinsley Karter, spor salonunda beyaz bir erkekle tanışır. Arzulu karşılaşmaları, vahşi ve çıplak bir boğulma ile sonuçlanır ve davetkar siyah derriere'inde bir creampie ile sonuçlanır. Bu ırklararası buluşma, Kinsly'nin doyumsuz arzularını ve sevgilisinin etkileyici erkekliğini sergiler.