Fitness tutkunu Scott Nails, siyah tanrıça Kira Noir ile yorucu bir antrenmana katılıyor. Birbirlerini sınıra ittikçe, ateşli karşılaşmaları bir dönüş yapıyor. Kabarcıklı poposunu serbest bırakan Kira, Scott'ı vahşi ve unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.