Magdalene St. Michaels, ateşli bir MILF, arkadaşının 18 yaşındaki kızı Jessie Andrews'ı olgun varlıklarının baştan çıkarıcı bir gösterisiyle baştan çıkarıyor. İkisi tutkulu bir lezbiyen buluşmasına giriyor, birbirlerinin vücutlarını keşfediyor ve karşılıklı arzularını tatmin ediyorlar.