Melanie Memphis, büyük bir siyah penis ilgisini arzuluyor. İstekle büyük bir siyah yarrağı zevkle tatmin ediyor, yüzü ve ağzı ham tutkuyla dolu. Yoğun karşılaşmaları, vahşi bir anal yolculukla tırmanıyor ve doruk noktasına ulaşıyor, iklimsel bir patlamayla sonuçlanıyor.