Göğüsleri büyük Arap güzeli Mia Khalifa, en derin arzularını ateşleyen devasa bir siyah yarrağa karşılaşır. Minyon yapısı ve masum gözlükleri, onun ham ve tutkulu karşılaşmasının tam tersi olur. Bu ırklararası şölen, baştan çıkarıcı, unutulmaz bir deneyimdir.