Spinner Riley Reid, arzulu arzularını yerine getirmek için büyük bir siyah yarrağa ihtiyaç duyuyor. İstekle Mandingo'nun muazzam erkekliğini alıyor ve diğer oyuncaklara yer bırakmıyor. Çift, Riley'nin büyük yarraklara olan doyumsuz iştahını sergileyerek yoğun ırklararası eyleme giriyor.