Sara Jays, dolgun bir she-male olan transseksüel Foxxy'nin taş gibi sert yarağını yalar. Uzman elleri ve ağzıyla, Sara büyüsünü çalıştırır ve Foxxy'in üyesini kremsi bir zevke bırakır. Bu ateşli karşılaşma, doyumsuz esmer için nefes kesen bir yüzle sona erer.