Transseksüel Angel Aubrey Kate, MILF Dana DeArmond'u domine ediyor, onu fahişe sarışın bir fahişe yapıyor. Aubrey'nin hassas dili Dana'yı çıldırtıyor, tutkulu ve yoğun bir buluşmaya yol açıyor. Aubray'ın shemale yarrağı hakim oluyor ve Dana daha fazlasını istiyor.