Kafkasyalı baştan çıkarıcı bir kadın, siyah bir adamı inine çekiyor. Onu domine ediyor, çıplak soyuyor ve acımasız ırklararası seks yapmadan önce onu küçük düşürüyor. Yoğun karşılaşma, onun daha fazla arzulamasına neden olurken, tamamen boşalmış durumda.