Timea Bella, bir Avrupalı dişi, büyük bir siyah yarrağı istekle yutar ve derin boğaz becerilerinde ustalaşır, ardından yoğun anal penetrasyona girer. Bu ırklararası buluşma, Charlie Mac ve Timea Belle'nin doyumsuz arzularını sergileyerek, sperm yutma finaliyle sona erer.