İki çarpıcı beyaz kadın, Delilah Day ve Jamie Michelle, doyumsuz susuzluklarını gidermek için büyük bir siyah yarrağa ihtiyaç duyar. Arzularını ustalıkla tatmin eden siyah bir erkekle yolculuğa çıkarlar. Onların vahşi karşılaşması, tamamen tatmin olmuş bir orgiye dönüşür.