Minyon sarışın genç Natalia Queen, amcası Jovan Jordan'ı ziyaret eder ve ilgisini arzular. Siyah bir erkek olarak, arzularını yerine getirmek için sabırsızlanır. Onların karşılaşması tutkulu bir ırklararası buluşmaya dönüşür ve ikisini de patlayıcı orgazmlardan memnun bırakır.