Sadie Kennedy, một cô gái tóc vàng tự nhiên, tìm kiếm sự hướng dẫn từ mẹ kế của mình, Cory Chase. Cory, một bà mẹ dâm đãng giàu kinh nghiệm, háo hức hướng dẫn Sadie trong nghệ thuật làm tình bằng miệng. Bài học của họ leo thang thành một cuộc tình ba hoang dã, đam mê, lên đến đỉnh điểm với một cảnh xuất tinh trên mặt.