Con gái kế Dani Love, một thiếu niên da màu nhỏ nhắn, phát hiện ra con cặc khổng lồ của cha dượng da trắng Tommy Gunn. Cô ấy háo hức mút nó, để lộ sự thèm khát không ngừng của mình đối với kích thước của anh ta. Cuộc gặp gỡ đa chủng tộc của họ leo thang thành một cuộc tình đam mê, đầy dục vọng.