Joly Johnson, một đạo diễn phim khiêu dâm nổi tiếng, mời một thiếu niên mũm mĩm với bộ ngực tự nhiên to và một cái mông tròn đến tham gia buổi thử giọng của anh ta. Sau một màn blowjob nóng bỏng, cô ấy bị đụ vào cái mông săn chắc của mình không ngừng, lên đến đỉnh điểm với một cú xuất tinh nóng trong miệng.