Trong một cuộc tình ba nóng bỏng, một người đàn ông Ý và một anh chàng người Đức thỏa mãn những ham muốn của họ về dương vật. Họ liếm và mút chuyên nghiệp, đỉnh điểm là một cảnh kết thúc bằng tinh dịch trên khuôn mặt. Cuộc tình ba người nghiệp dư này là minh chứng cho sự thèm khát không thể đáp ứng và kỹ năng làm tình bằng miệng chưa từng có của họ.