Isabella Both, một người đam mê da màu, tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với hai người đàn ông da đen có dương vật to. Yves Morgan và đối tác của anh ta đưa cô vào một cuộc điều khiển hoang dã với hành động hậu môn mãnh liệt, khiến cô mở rộng và khao khát nhiều hơn.