Hai người phụ nữ không thể thỏa mãn, thèm khát một con cặc, nuốt trọn dương vật của một anh chàng đen đủi may mắn. Miệng của họ hoạt động song song, làm hài lòng anh ta bằng miệng. Sớm thôi, thành viên háo hức của anh ta lao vào lỗ hổng háo hức của họ, tạo ra một cuộc tình ba chủng tộc điên rồ, đam mê.