Lucy Sunflower và Mila James, những người bạn thân nhất, chia sẻ một con cặc đen lớn khổng lồ trong một cuộc tình ba đầy cảm xúc, thể hiện sự khao khát không ngừng của họ đối với những con cặC đen lớn. Mong đợi những màn trình diễn hấp dẫn, xử lý dương vật và niềm vui đa chủng tộc.