Hai cô gái châu Phi, thèm khát tình dục, tìm kiếm đạo diễn của họ. Háo hức để làm hài lòng, họ háo hức mút và cưỡi con cặc khổng lồ của anh ta. Đạo diễn lần lượt đưa cho họ một cuộc điều khiển khó khăn, lên đến đỉnh điểm là một tràng pháo nóng trên khuôn mặt của họ.