Anne Howe và Melissa, hai tiếp viên quyến rũ, thấy mình bị mắc kẹt trong tự nhiên. Tìm nơi trú ẩn, họ tình cờ tìm thấy một biệt thự sang trọng. Chủ sở hữu, một con cặc đen lớn có dương vật to, mời họ tham gia vào một loạt các cuộc vui tình dục cầu vồng.