নাটালি মার্স, একটি অত্যাশ্চর্য রেডহেড, সাগ্রহে একটি চমত্কার ট্রান্সসেক্সুয়ালের সাথে তার প্রথম ডেটের প্রত্যাশা করে। রাতটি উদ্ভাসিত হওয়ার সাথে সাথে, তাকে আবেগপূর্ণ, অন্তরঙ্গ প্রেমের মধ্যে জড়িত হওয়ার আগে একটি মন ছুঁয়ে যাওয়া মৌখিক অভিজ্ঞতার সাথে আচরণ করা হয়। তাদের বিদ্যুতায়ন রসায়ন একটি বন্য, অবিস্মরণীয় মুখোমুখি হয়।