Natalie Mars, oszałamiająca rudowłosa, z niecierpliwością oczekuje swojej pierwszej randki z piękną transseksualistką. W miarę rozwoju nocy, doświadcza niesamowitych oralnych doświadczeń, zanim angażują się w namiętny, intymny seks. Ich elektryzująca chemia przeradza się w dzikie, niezapomniane spotkanie.