Dusná Sugar, mladá asijská kouzelnice, touží po chlupatém, těsném hnízdečku lásky. Její kavkazský společník se ponoří a jeho mužství dychtivě prozkoumává její exotické hlubiny. Jejich erotický tanec se odvíjí ve vášnivém rytmu zezadu a oslavuje jejich mezirasovou touhu.