Sultry Sugar, en ung asiatisk trollkvinne, har lyst på et hårete, stramt kjærlighetsrede. Hennes kaukasiske følgesvenn dykker inn, og manndommen hans utforsker ivrig hennes eksotiske dyp. Deres erotiske dans utspiller seg i en lidenskapelig bakfra rytme, og feirer deres interracial ønske.