Dvě úžasné bílé ženy, Delilah Day a Jamie Michelle, touží po velkém černém penisu, aby uhasily svou neukojitelnou žízeň. Zabodují na jízdě s černým hřebem, který dovedně uspokojuje jejich touhy. Jejich divoké setkání eskaluje do ohromujících orgií, takže jsou naprosto spokojeni.