Die schwangere Indica Monroe, eine geile Teenagerin, sehnt sich nach einem schwarzen Schwanz. Betritt einen gut bestückten Hengst, der sie eifrig bedient. Sie verschlingt seinen großen schwarzen Schwengel und kostet ihre wildeste Fantasie. Sein riesiger Schwanz dringt in ihre enge Muschi ein und schafft eine unvergessliche interracial Begegnung.