Indica Monroe, o adolescentă excitată, tânjește la un penis negru. Intră într-un herghelie bine dotat care o deservește cu nerăbdare. Ea îi devorează penisul mare și negru, gustând cea mai sălbatică fantezie a ei. Penisul lui gigant pătrunde în păsărica ei strânsă, creând o întâlnire interrasială de neuitat.