Dolly Leigh, eine weiße Geschäftsfrau, bekommt einen Überraschungsbesuch von Mr. Blaccwood, einem gut bestückten schwarzen Kollegen. Sie kann seinem dicken, großen schwarzen Schwanz nicht widerstehen und gibt sich einer interracialen Begegnung hin, bei der ihr enger Arsch gefüllt und ihr Verstand geblasen wird.