دالی لی، یک زن سفیدپوست دفتری، با رئیسش آقای بلک وود، ملاقاتی غافلگیرانه دارد. او که هوس خروس سیاه بزرگ او را دارد، به زانو در می آید. برخورد پرشور آنها منجر به یک جلسه اداری داغ می شود، با الاغ تنگ دالی که مشتاقانه عضو عظیم آقای بلکوود را در خود جای می دهد.