Die zierliche blonde Teenagerin Natalia Queen besucht ihren Onkel Jovan Jordan und sehnt sich nach seiner Aufmerksamkeit. Als schwarzer Hengst ist er begierig darauf, ihre Wünsche zu erfüllen. Ihre Begegnung eskaliert zu einer leidenschaftlichen interracialen Begegnung, die beide mit explosiven Orgasmen zufrieden zurücklässt.