Η άπειρη νεαρή μάγισσα Bailey Base επιστρέφει από το εξωτερικό για να βρει τον κοιτώνα της κατειλημμένο από έναν προικισμένο μαύρο μάγο. Μετά από μια καυτή συνάντηση, μένει λαχταρώντας περισσότερο από το τεράστιο μέλος του, οδηγώντας σε μια άγρια διαφυλετική περιπέτεια.