Молодая, неопытная ведьма Бэйли Бейс возвращается из года в год за границей, чтобы найти свою общагу, занятую хорошо одаренным черным колдуном. После горячей встречи она остается жаждать большего его массивного члена, что приводит к дикому межрасовому сексу.