Upea ruskeaverikkö pommi Kylie Le Beau nauttii houkuttelevasta tapaamisesta upean transystävänsä Casey Kissesin kanssa. Heidän intohimoiset suudelmansa ja aistillinen tutkiminen johtavat sähköistävään anaalikohtaamiseen, joka huipentuu järkyttävään huipentumaan.