Kylie Le Beau và Casey Kisses, hai cô gái chuyển giới tuyệt đẹp, thỏa mãn những ham muốn hoang dại của họ. Mông quyến rũ của Casey làm say đắm Kylie, người háo hức nhảy vào để thưởng thức cuộc gặp gỡ đam mê của họ leo thang với trò chơi đồ chơi, khiến cả hai đều hết hơi.