Зрелая женщина и ее молодая взрослая дочь занимаются межрасовой близостью с мужчиной африканского происхождения, включая оральный секс, страстные поцелуи и грубые сексуальные встречи.
Зрелая женщина и ее дочь-тёлочка предаются страстной встрече с хорошо одаренным чернокожим мужчиной. Их неутолимые желания заставляют их исследовать каждый дюйм его массивного члена, что приводит к дикому межрасовому пиршеству.