Sean Michaels, navdušenec nad velikim črnim tičem, spozna svojo novo pastorko Cherry Torn. Kljub nerodni situaciji se zapleteta v intenziven seks. Majhna Cherryina postava in obrita muca se ne moreta upreti Seanovemu ogromnemu črnemu tiču. Njuna kemija je nesporna, kar vodi do divjih srečanj na različnih lokacijah.