Büyük bir siyah penis tutkunu olan Sean Michaels, yeni üvey kızı Cherry Torn ile tanışır. Garip durumlarına rağmen, yoğun seksle meşgul olurlar. Cherry'nin minyon yapısı ve tıraşlı amı, Sean'ın muazzam siyah yarağına dayanamaz. Kimyaları inkar edilemez ve çeşitli yerlerde vahşi karşılaşmalara yol açar.