Styvmamma Kit Mercer, en hängiven vacker fet kvinnlig entusiast, ger sig ut på sin årliga utlandsresa. Denna blonda MILF söker en stor svart kuk för att uppfylla sina omättliga önskningar, engagera sig i intensiva möten och ta emot påkostade ansiktsbehandlingar. Hennes kärlek till BBW och interracial upplevelser fångas passionerat.