Dindar ve şişman bir kadın tutkunu olan üvey anne Kit Mercer, yurt dışındaki yıllık seyahatine çıkar. Bu sarışın MILF, doyumsuz arzularını yerine getirmek için büyük bir siyah yarrağa ihtiyaç duyar, yoğun karşılaşmalar yaşar ve cömert yüzler alır. BBW'lere ve ırklararası deneyimlere olan aşkı tutkulu bir şekilde yakalanır.